Dienstleistungen

• Budgetplanung
• Analyse der Lebensrisiken (Erwerbsunfähigkeit und Todesfall) 
• Analyse der Altersleistungen
• Entwicklung Vorsorgelösungen
• Analyse und Optimierung der bestehenden Vorsorgelösung
• Vorsorge Kinder
• Analyse und Optimierung der bestehenden Gesundheitsvorsorge
• Wohneigentum
• Umfassender Massnahmenplan

• Evaluieren mit Ihnen den optimalen Pensionszeitpunkt
• Unterstützung bei Ihrem Pensionsbudget
• Erklärung Vorteile/Nachteile bei einer Rente oder Kapitalbezug
• Klärung der optimalen Wohnsituation
• Erstellung des Steuerkonzeptes
• Erstellung eines Vermögenskonzeptes, resp. Finanzplans
• Regelung des persönlichen Nachlasses
• Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Profitieren Sie von einer tragfähigen Planung, ausgerichtet auf Ihre Ziele, Wünsche und Ihren persönlichen Bedarf.

• Vermögensverwaltung
• Analyse Wertschriftendepot
• Vermögens- und Finanzplanung
• Depottransfer

• Analyse des Versicherungsportfolios
• Erstellung eines Optimierungsvorschlages
• Erstellung eines genau definierten Massnahmenplans
• Langfristige Betreuung

• Finanzierungen Wohneigentum
• Ablösung bestehende Finanzierungen
• Vergleich Wohneigentum/Miete
• Unterstützung Kapitalaufbau für Wohneigentum

• Aufzeigen der Steuereinsparungen
• Erledigen der Steuererklärung
• Abklärungen mit Ämtern (nach Aufwand)

• Ehe- und Erbvertrag
• Testament
• Vorsorgeauftrag
• Patientenverfügung
• Notarielle Beratung bei Ihnen zu Hause (wenn gewünscht)

• Unabhängige Analyse bestehender Konzepte -> 2. Meinung (nach Aufwand)